Fonctionnalités

Gestion des fichiers Clients et Prospects
CRM ERP
Gestion des Sociétés et des Contacts et des Particuliers


Possibilité de gérer plusieurs bases de données


Multi-cessions (un utilisateur peut démarrer plusieurs fois le logiciel sur son poste)


Fusions automatique dans les documents Word, Excel et E-mail



Gestion des Actions, des Agendas et des Plannings
CRM ERP
Suivi et rappel des actions à effectuer quotidiennement


Gestion des plannings semaine et journalier


Suivi de tous les historiques actions


Programmation d'actions en nombre sur requêtes ciblées


Consulter l'agenda semaine de vos différents collaborateurs sur un seul écran



Compatibilité Microsoft Outlook
CRM ERP
Synchronisation des Contacts entre PIKADELLI et Microsoft Outlook

Synchronisation des Actions entre PIKADELLI et Microsoft Outlook


Envoyés des e-mails à partir de PIKADELLI en utilisant la puissance d'Outlook


Gestion des e-mails entrants


Créer une action e-mail pour un mail reçu dans Outlook par Glisser/Déposer



Gestion des Offres Commerciales
CRM ERP
Suivi du potentiel, de la faisabilité et du chiffre d'affaires

Gestion des articles, des familles et des marges


Gestion et impression des devis par courrier, fax ou e-mail


Réalisation de modèles d'offres commerciales


Gestion Multi-Tarif


Gestion des montants de commissionnements par utilisateur



Tableau de Gestion de l'Activité
CRM ERP
Suivi des Sociétés, des Contacts, des Actions

Suivi des Offres commerciales


Création et Modification de toutes les fiches dans un seul écran


Possibilité de travailler sur un extrait de la base


Gestion de votre Parc Produits par Société (Matériels ou logiciels installés...)


Suivi des Tickets SAV et des Tâches en cours


Suivi des Commandes, Livraisons et Factures de la société et / ou de la base


Suivi des règlements en attentes ou en retard



Tableau de Gestion Manager
CRM ERP
Création et Modification de toutes les fiches en rapport avec les utilisateurs

Analyse précise des Actions par période pour un ou plusieurs utilisateurs


Analyse précise des Devis par période pour un ou plusieurs utilisateurs (CA et Marges)


Impression de la synthèse générale (graphiques et tableaux)


Analyse précise des Documents (Commandes, Livraisons, Factures) par période pour un ou plusieurs utilisateurs (CA et Marges)



Facturation et Gestion des règlements
CRM ERP
Gestion de vos Documents Clients et Fournisseurs

Gestion de vos Factures et Avoirs Clients et Fournisseurs


Réalisation en 1 clic de votre document à partir de votre Offre Commerciale


Suivi de vos échéances de paiement par Client et par Document


Tableau de synthèse des documents sur une période


Consultation des relevés clients et fournisseurs


Relance automatique des échéances clients en retard


Fichier d'export des données compatible avec la majorité des Comptabilités


Gestion des Abonnements


Gestion des Stocks


Gestion des montants de commissionnement par utilisateur



Module de Requête Multicritères et Mailings
CRM ERP
Mailing, Fax Mailing, E-Mailing personnalisés automatiques

Requêtes Multicritères sur les Sociétés, les Contacts et les Actions


Requêtes Multicritères sur les Produits des sociétés et les Articles


Requêtes Multicritères sur les Offres commerciales et les Lignes des Offres


Aide à la Saisie des critères de la requête


Réalisation de requêtes en mode SQL


Requêtes Multicritères sur les tickets SAV


Requêtes Multicritères sur les documents (CC, BF, FA) et sur les lignes de documents


Requêtes Multicritères sur les dossiers de formations (stages, stagiaires,...)
Module
Module

Importation et Exportation de vos Données
CRM ERP
Liens dynamiques avec les fichiers Excel, Word, texte

Importation avec Mise à jour de vos fichiers Clients et Prospects


Importation avec Mise à jour de vos Offres, Articles et de votre Parc Produits


Exportation dans Microsoft Excel du contenu des tableaux du Logiciel


Exporter dans Excel ou Texte le résultat d'une requête



Gestion des Droits
CRM ERP
Gestion des droits et des utilisateurs par code d'accès et mot de passe

Paramétrages des fenêtres et boutons accessibles par un utilisateur


Affichage restrictif des Sociétés, Actions et Offres commerciales par utilisateur



Gestion documentaire
CRM ERP
Lier des documents à vos Sociétés, Contacts, Actions, Offres, Produits, Factures, Tickets SAV,...

Possibilité de scanner des documents


Sauvegarde automatique des courriers envoyés par PIKADELLI


Sauvegarde automatique des Devis PDF envoyés par PIKADELLI


Sauvegarde automatique des Commandes, Livraisons et Factures envoyées par PIKADELLI



Gestion de Projets
CRM ERP
Possibilité de lier des Actions à une Offre commerciale

Possibilité de lier plusieurs Actions et Offres commerciale à un Code Projet


Tableau de synthèse pour visualiser les informations relatives à un projet



PIKADELLI reporting
CRM ERP
Visualisation des CA, Marges et objectifs par mois avec comparatif N-1

Statistiques utilisateurs : devis, taux de transformation, montant facturés,...


Statistiques Cube : nombreux cubes OLAP par période


Statistiques Articles : Quantité, cA, comparatifs N-1


Statistiques sur les règlements et délais de paiement


Visualisation des Objectifs


Statistiques sur les sociétés en fonction des critères paramétrés dans le logiciel


Statistiques tickets (délai moyen, nombres d'actions, utilisateurs ou clients concernés...)


Statistiques sur les dossiers de formations

Module


PIKADELLI
MODULES complémentaires
FONCTIONNALITES
Captures d'écrans


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Mise à jour 2021-A

La mise à jour 2021-A est disponible

RGPD

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